CRM 導入

讓每一筆名單都有來源、有狀態、有負責人、有下一步。

CRM 不是軟體採購，而是把名單、流程、權責、跟進與報表變成團隊每天可執行的系統。

服務內容

我們實際會做的事。

CRM 的價值不在軟體，而在「名單分級 × 業務分派 × 成交率追蹤」——讓每一筆名單都被放到最容易成交的手上。

我們的做法

獲取名單 → 有效名單 → 委刊名單 → 成交名單，每一階段都有明確定義與轉換率。

依貢獻額把客戶分級，把高價值名單優先分派給成交率最高的業務。

花費、名單量、名單成本、有效名單量每天更新，全團隊看同一份真實資料。

用名單帶來的毛利回報衡量整條流程，而不是只看名單便不便宜。

依跟進狀態為客戶貼標，追蹤「可聯繫但未成交」的原因並回頭優化廣告溝通。

讓每位業務的名單量、成交率與貢獻額都看得見，管理有依據。

這如何連回營收

串接

每一步都有事件、來源與狀態，可被 CRM 與報表看見。

衡量

以最終成交、營收與回購反推成效，而非只看點擊。

優化

將成交資料回傳，讓預算與素材持續學習。

常見問題

CRM 是要換一套新軟體嗎？

不一定。我們先盤點你現有工具，把名單、流程、權責與報表變成可執行的系統，必要時再導入或整合軟體。

已經有業務團隊，還需要 CRM 嗎？

正因為有業務團隊才更需要——CRM 讓名單有來源、狀態、負責人與下一步，避免名單在個人手機與試算表裡流失。

導入要多久？

依現況與整合範圍而定，通常從流程盤點與欄位設計開始，分階段上線並做團隊教育與採用優化。