2026 年貸款廣告投放的難度明顯提高。不只 Google 與 Meta 對金融廣告規範更加嚴格，G2 驗證門檻也提高了不少。同時，熱門關鍵字的 CPC 不斷增加，導致名單成本下不來；再加上借貸產業的信任度偏低，廣告常被拒登或限制觸及。

在這樣的環境下，即使加大廣告預算，名單數量和品質未必能同步成長。關鍵是整體策略是否符合市場與規範的變化。因此本文將帶您解析規範重點，並教您優化貸款廣告與貸款廣告詞，打造穩定獲客的數位行銷策略。

貸款廣告一定要做 G2 金融服務驗證嗎？應備文件與適用對象解析

G2 驗證（金融服務驗證）是 Google 從 2022 年 8 月 30 日開始，針對金融服務廣告設立的「身份審核機制」，目的是確保廣告主具備合法資格，降低詐騙風險。簡單來說，只要您的業務與貸款、信用、融資相關，就幾乎一定需要完成 G2 驗證，才能在台灣當地刊登金融服務廣告。

需要完成 G2 驗證＋Google 驗證的對象

• 提供金融服務的業者（如銀行、融資公司、代書、貸款顧問）
• 雖未直接提供貸款，但目標受眾為「有貸款需求」的服務平台（如貸款比較網站、名單型平台）

僅需完成 Google 基本身份驗證的對象

• 政府機關或官方單位（如 .gov.tw 網域）
• 已經通過 G2 驗證的廣告主授權之第三方（例如廣告代理商）

如何完成 G2 驗證？3 步驟快速了解申請流程

步驟 1｜填寫G2 第三方驗證申請表單

廣告主需先到 Google 指定的第三方機構（ G2）填寫表單，包含公司基本資訊、金融服務類型、註冊單位及網站網域等，確認是否具備合法提供金融服務的資格。

步驟 2｜取得 G2 驗證碼

若表單已成功提交，G2 會發送確認電子郵件，郵件裡會包含一組專屬的 G2 驗證碼。一般審核時間通常為 5 個工作天以上，並會透過電子郵件通知申請結果（核准或拒絕）。

步驟 3｜將 G2驗證碼提交給 Google

最後需回到 Google Ads 後台，填寫金融服務驗證表單，並輸入 G2 驗證碼完成綁定。通過後，帳戶才具備投放貸款廣告的資格。

貸款廣告為什麼被拒登？金管會規範與審查重點一次看

除了通過 G2 驗證外，貸款廣告是否合規，關鍵在於資訊揭露是否完整透明。依照金管會規範，貸款廣告不能只強調優惠條件，而必須清楚揭露與消費者決策相關的資訊。以下是 5 個常見必須揭露的內容：

金管會貸款廣告規範重點：3 分鐘快速檢查清單

• 利率資訊：需清楚標示實際利率範圍，避免只強調最低利率
• 總費用年百分率（APR）：須揭露總費用年百分率，而非單一利率
• 相關費用說明：所有可能產生的費用，如手續費、開辦費、違約金等
• 還款條件：包含期數、金額或計算方式
• 風險警語：提醒借貸可能產生的負擔或風險

貸款廣告詞怎麼寫才不違規？合規寫法與高轉換架構全攻略

貸款廣告詞不只影響點擊，更直接關係到廣告是否能通過審查。許多廣告被拒登，都是因為文案中使用了過度承諾或不符合規範的敘述方式。撰寫貸款廣告詞的關鍵，不在於吸引力，而在於合規前提下提升說服力與信任感：

貸款廣告文案怎麼寫？3 大原則與實用架構

貸款廣告文案不僅影響點擊，更直接關係到審查與轉換效果。因此，貸款廣告詞該應建立在「安心、透明、資訊完整」3 大原則之上，避免誇大承諾，同時提供足夠資訊讓用戶判斷。以下 GS 提供清楚的文案架構，幫助您寫出合規又高轉換的貸款廣告文案：

1. 標題（中性陳述）：提供多元貸款方案，依條件彈性評估
2. 副標（條件說明）：依個人信用條件審核，最快 X 小時內回覆結果
3. 內文（法規揭露）：利率 X% 起，實際條件依審核結果為準，提供完整費用說明
4. CTA（行動引導）：立即試算貸款方案／了解申請資格

高轉換貸款廣告登陸頁（Landing Page）必備 6 大要素

1. 利率與費用清楚揭露
2. 申請流程圖，降低理解門檻
3. 還款試算工具，提高互動與停留時間
4. 客戶評價或實際案例，建立信任
5. 風險警語，符合規範要求
6. 公司合法立案與聯絡資訊

如何突破貸款廣告限制？2 大數位行銷策略助攻貸款業獲客

策略1｜SEO 內容佈局，建立品牌信任度

貸款服務對消費者而言較為敏感，搜尋行為也從過去的「貸款申請」、「快速借款」變成「貸款好過嗎」、「利率比較」等評估型關鍵字，代表在點擊前就已開始比較與判斷。因此，若無法在搜尋階段建立信任與專業形象，就難以進入消費者的考慮名單。

而 SEO 能讓貸款業者在不受廣告限制的情況下，透過佈局主要關鍵字，不僅能提前接觸潛在客戶，也能在用戶決策前建立專業信任的形象。

策略2｜名單廣告＋登陸頁優化

將官網表單從「立即申請」轉為「免費試算」或「資格檢測」，能讓客戶更願意填單。搭配清楚的流程說明、費用揭露與試算工具，讓用戶在了解資訊的同時完成轉換。

貸款廣告成效案例解析：4 大優化策略降低名單成本，轉換加倍

貸款業客戶背景

以 GS 某小額信貸的客戶為例，這個貸款業主鎖定的族群為自營商、小型企業主，和無法透過傳統銀行申貸的族群。在合作初期，該客戶面臨名單成本高、轉換率低，以及品牌信任不足等問題。

GS 宥豪專業行銷團隊透過整合數位策略，優化貸款廣告結構與調整名單篩選機制，成功將有效名單數量最大化，單筆名單成本由約 1,500 元降低至 600 元以下，同時帶動成交機會提升，單月放款金額突破百萬。

以下是我們在協助此客戶時實際操作的優化細節：

貸款廣告優化策略 1｜ 建立基礎信任架構

貸款是個高度依賴信任的產業，新公司在初期比較難取得用戶信任。GS 透過優化登陸頁內容，加入合法立案資訊、服務流程說明與客戶情境溝通，降低用戶疑慮，提高填單的意願。

貸款廣告優化策略 2｜明確差異化定位

貸款市場已經高度飽和了，若產品定位模糊，很容易變成低價競爭。GS 協助客戶重新定義目標族群，例如聚焦特定族群（如自營商或女性族群），透過差異化溝通提升廣告辨識度與點擊品質。

貸款廣告優化策略 3｜廣告結構與轉換流程優化

客戶初期的廣告策略偏向直接銷售貸款服務，導致轉換率低、成本高。GS 將廣告目標調整為「低門檻互動」，像是貸款試算與資格評估，並同步優化受眾設定與素材內容。

貸款廣告優化策略 4｜ 私訊與業務流程優化

即使已成功獲得客戶名單，若後續溝通流程不佳，還是很難成交。GS 協助建立私訊回覆流程與話術優化機制，提升回覆率與信任感。

貸款廣告常見問題整理 FAQ

Q1：貸款廣告一定要做 G2 驗證嗎？

多數金融相關廣告都需要完成驗證，實際依廣告類型與服務內容而定。建議在投放前先確認規範，避免影響廣告上線時程，專業團隊也可協助一次完成驗證流程。

Q2：貸款廣告詞有哪些字不能用？

常見敏感字詞包含「保證過件」、「快速借款」、「小額」、「免利率」等，容易被判定為誇大或誤導，進而影響審查通過。

Q3：貸款廣告與 SEO 內容哪個比較有效？

兩者角色不同。廣告適合短期間快速取得名單，SEO 則偏向長期佈局，透過內容建立信任與品牌價值，建議兩者搭配使用。

Q4：如何提高貸款廣告名單的品質？

可透過業務每日回饋名單品質，分析高轉換客群特徵（如年齡、職業、條件等），再回頭優化廣告受眾與素材。

GS 宥豪數位行銷｜打造合規貸款廣告，穩定放大高品質名單

如果您也面臨貸款廣告審查卡關、名單成本過高或轉換不高的問題，歡迎您聯絡我們，了解更多貸款廣告優化內容，協助您打造合規且穩定成效的貸款獲客策略！

延伸閱讀：
貸款行銷全方位解析：如何運用數位行銷推廣貸款服務，打造專屬於你的貸款行銷策略
如何有效運用業務名單建立客戶關係，你不可不知道的業務必備小技巧！

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很多企業每年投入數十萬甚至上百萬到電話行銷名單中，卻發現轉換率不升反降。第一線業務常抱怨名單品質不穩、空號多；而管理層則要面對投入成本卻難追蹤 ROI 的困境。

其實問題可能不在業務，而是缺乏一套能持續優化有效電話名單的管理系統。本文將帶您從「亂槍打鳥」走向「系統化經營」，建立真正能轉換的名單體系。

為何買再多電銷名單，轉換率還是起不來？3 個常見電銷名單誤區

誤區 1｜名單來源複雜且品質難控制

市面上的電銷名單來源多元，從公開資料整理到第三方販售，品質差異大。企業在不同平台採購後，如果沒有統一的篩選與驗證標準，名單中很常會出現問題。且若名單來源分散，就很難追蹤是哪一批有效電話名單有帶來轉換，想優化也無從下手。

延伸閱讀：客戶名單管理怎麼做？9 個客戶名單來源＋4 大整理技巧！

誤區 2｜過度依賴外部電銷名單，缺乏自有名單池

長期依賴外面買來的電話行銷名單，卻忽略建立自有名單池的重要性，一旦停止購買，潛在客戶來源就會立即中斷，形成一個惡性循環。這些名單通常缺乏用戶意圖，沒辦法進行有效的分眾行銷，因此業務只能用相同話術應對所有名單，降低了轉換的機會。

誤區 3｜缺乏管理機制，名單消耗快速

若電銷名單沒有經過系統化管理，高潛力客戶可能被隨機分配，管理層也比較難發現名單在各階段的流失原因，例如是空號比例過高、聯繫時段錯誤，還是需求不明確，導致能用的名單不多。

隱藏的個資法地雷｜電銷名單來源不明的法律風險

很多時候企業會為了充數量容易選擇便宜的電銷名單，但這些名單若來源不明，或第三方未提供個資同意書就直接採用，企業在開發這類電銷名單時，可能已經違反《個人資料保護法》。

一旦對方提出檢舉或要求停止使用其資料，企業不僅需承擔行政責任，還可能面臨損害賠償，甚至衍生後續的公關危機。

3 步驟教您打造可複製的有效電話行銷名單系統

若企業希望建立穩定的客戶來源，就必須導入一套可持續產出、優化的名單系統。以下 GS 整理了 3 個關鍵做法，能讓電話行銷名單從一次性消耗，變成長期資產：

第一步｜從買電銷名單轉向「精準流量＋名單漏斗」

剛開始可以先建立一個專屬的名單入口，例如針對產品或服務設計 Landing Page，並搭配 Meta、Google 廣告、SEO文章或白皮書下載，主動吸引有需求的潛在客戶。

在表單設計上，不要只收姓名和電話，還要加入篩選問題，例如：

• 預算區間
• 是否已有相關解決方案（了解競品使用狀況）
• 預計導入時間
• 公司規模或產業別

這樣的設計可以讓業務在名單進來的第一時間就判斷誰值得優先聯絡。

第 2 步｜用數據建立電銷名單分層機制

當名單開始累積後，下一步是建立「分層規則」，也就是將電銷名單進行標籤化管理，例如依產業別、公司規模、聯絡紀錄、客戶痛點與需求強度進行分類。

這樣一來業務可以優先接觸高潛力客戶，並針對不同類型名單調整話術與策略。可將需求強度分為以下 3 類：

• 高潛力名單（熱）： 有明確需求＋短期決策（優先分配給資深業務）
• 中潛力名單（溫）： 有興趣但尚未急迫（安排定期跟進）
• 低潛力名單（冷）： 僅下載資料或初步了解（先不直接電銷）

第 3 步｜導入名單生命週期管理

建議將每一筆名單分為明確的狀態，並記錄每一次通話，包含聯繫時間、回應內容與下一步行動，讓後續跟進有紀錄可以參考。也可以在聯絡名單後建立標準化流程。例如：

• 未接通名單：3天內再次撥打，最多嘗試3次
• 有興趣但未成交：7～14天內安排第二次聯繫
• 無明確需求：納入長期培養名單，每月透過內容或優惠重新喚醒

同時可導入自動化客戶關係管理機制，像是 Email、再行銷廣告，當系統偵測到客戶再次點擊、開信或互動時，即可通知業務在最佳時機重新聯繫。

如何透過 2 大電銷名單管理系統，放大業務團隊 ROI？

當電銷名單成為可分析優化的數據時，就有機會真正提升 ROI。關鍵在於讓對的名單，在對的時間，由對的人處理，以下 2 大系統，是放大電話行銷名單價值的關鍵：

企業必看案例解析：3 大重點讓雜亂名單成為高轉換的電銷名單

某 B2B 服務型企業，過去依賴外部電銷名單，每月投入大量預算，但實際轉換率長期偏低。業務團隊有反映名單品質不穩，但管理層也無法釐清問題出在哪。

導入系統化名單管理後，該企業在3個月內逐步優化流程，原本打完就丟的電話行銷名單，也開始能被持續利用，以下是 3 個實際優化的關鍵做法：

案例 1｜斷點分析：找出名單在哪裡大量流失

優化初期先建立完整的通話紀錄機制，要求業務針對每一筆電銷名單填寫結果（未接通、空號、有興趣、無需求等）。透過數據分析後發現轉換率是多個環節同時出了問題。

例如：雖然客戶有接電話，但因為話術無法切中痛點而失敗；或是高潛力名單被分配給經驗較不足的業務，導致機會流失。透過這樣的斷點分析，企業能精準定位問題，而不是盲目增加有效電銷名單數量。

案例 2｜建構「成交輪廓模型」：找出最會成交的客戶長相

掌握流失原因後，下一步是分析過去成功成交的電話行銷名單，建立所謂的「成交輪廓模型」。可以比對「已成交」與「未成交」的名單數據，找出在產業別、公司規模與決策者職稱上的差異，來歸納高轉換客戶特徵。
這些數據讓企業能更清楚知道「什麼樣的名單最有價值」，並在後續名單篩選與廣告投放時，優先鎖定這類族群。

案例 3｜名單分配優化：讓業務吃到真正能成交的名單

最後，重新設計電銷名單分配邏輯，從原本的隨機分派，改為依照數據與績效來做配置。高潛力的有效電話名單會優先分配給轉換率較高的業務，而新進或經驗較少的業務，則從中低潛力名單開始累積經驗。

GS 系統化名單管理與行銷導客策略｜讓企業從名單消耗走向增值

當多數企業還停留在不斷購買電銷名單的階段，真正拉開差距的關鍵，其實在於是否有一套名單經營系統。從名單來源、分層管理，到自動化育客與數據分析，每一個環節都直接影響最終的轉換效率與 ROI。

GS 宥豪數位行銷團隊專注協助企業建立「從流量到成交」的完整名單體系，不只幫您導入工具，更透過顧問式陪跑，協助您優化名單結構、建立分配邏輯，並持續追蹤轉換數據，讓每一筆電話行銷名單都發揮最大價值。

如果您也正面臨電銷名單轉換低、名單品質不穩或 ROI 難以提升的問題，歡迎聯絡我們了解更多案例分享，找到最適合您的名單優化策略！

延伸閱讀：
什麼是顧客管理？3大方法＋5步驟帶你穩固顧客關係，創造長期收益！
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貸款業名單型廣告是什麼?

宥豪透過訊息廣告，從表單蒐集客戶名單。訊息廣告通常具有較高的互動性，能夠引導用戶即時回應，這種即時互動能夠提升用戶的參與感和品牌忠誠度。

此廣告型態能夠根據用戶的行為數據、地理位置、興趣愛好等進行精確定位，確保廣告訊息能夠到達對他感興趣的用戶。我們可以透過廣告所提供的開啟率、點擊率、回覆率等數據，來幫助客戶評估廣告成效，優化其行銷策略。

由訊息廣告蒐集到的名單可以分為以下三類 :

有效名單 : 客戶對產品或服務內容有興趣，並留下相關可聯絡資訊，即為有效名單。

無效名單 : 客戶留下的資料無法聯絡，惡作劇資訊。

需追蹤名單：回覆”我考慮看看”、＂我再想想＂等不確定訊息或尚未答覆的客戶，需要貸款業務另尋時間回頭詢問是否還有需要。

品牌介紹&產業痛點

品牌介紹 :

貸款產業的客戶需求非常多元，包括小額借貸、汽機車貸款、商品貸款、房貸、信貸等等不同類型。每種產品都有其特定的目標客戶群，因此在廣告投放時需要精準溝通。

客戶案例一、機車貸款

目標受眾 : 年輕上班族和大學生、新手駕駛者、小商家和個體經營者、無法透過其他管道貸款的群體

上圖為機車貸產業客戶，經由宥豪操作將有效名單數量最大化，提高後續成交機會，此客戶在與宥豪合作後，每筆名單成本低至300以下。

客戶案例二、小額信貸

目標受眾 : 小型企業主、自營商、學生、農村居民和新移民等，或其餘無法透過傳統貸款的人群。

上圖案例為某小額信貸產業客戶，其主要目標受眾為自營商貸款，此客戶在與宥豪合作後，宥豪將有效名單數量最大化，大大提高後續成交機會，且每筆名單名單成本優化至600以下，單月放款金額破百萬。

可能會面臨到的問題(新創公司) :

1.品牌信任度 : 新創公司剛開面臨的最大問題之一就是擁有較低的品牌信任度，尤其是貸款產業，缺乏了市場的知名度和信任基礎，消費者可能對公司的可靠性和合法性存在疑慮。

例如 : 曾有客戶分享他們在公司成立初期，因為名單獲取困難加上業務對客戶態度不佳，導致他們的名單成本逐日增加，一度面臨倒閉危機。

2.市場競爭 : 網路上的貸款市場競爭激烈，市場已逐漸達到飽和，要如何找出屬於自己的市場定位，在其中脫穎而出至關重要。

例如 : 某小額貸款公司在貸款業高競爭力的環境下不了解自己的市場定位，在與宥豪合作後，宥豪為其設計專為女性設立的小額貸款，因市場上幾乎沒有專為女性設計的貸款公司，此產品成功讓客戶在高競爭力的貸款市場上佔有一席之地。

3.客戶獲取量 : 公司一開始尚未擁有穩定的客源，所以獲取潛在客戶的成本高且效率低，無法快速建立穩定的客戶群。

例如 : 某專做自營商的貸款公司，因創業初期，客戶對於品牌認知不足，在競爭激烈的小額貸款市場中，獲取潛在客戶的成本高且效率低。後續透過與宥豪行銷合作，將有效名單最大化，名單成本從1,500降至600以下，達到單月放款金額破百萬。

4.產品認知度 : 潛在客戶對新型貸款或服務了解不足，無法理解其優勢和使用方法，公司是否能夠提供專業的客服服務團隊，提供一對一諮詢服務，也是名單的成交關鍵。

例如 : 某小額貸款公司，長期投遞私訊廣告開發潛在客戶，卻常常得到客戶的「再考慮」訊息後，便不再回覆。因有貸款需求的客戶通常具急迫性且較不安心，一對一的諮詢服務將會是成交關鍵，其後續透過與宥豪行銷合作，執行私訊優化指標，有效提高整體成交率。

資料數據化、掌握即時成效變化

一、追蹤數據成效，將效益最大化

成功案例一、小額貸款(女性為主)

       客戶公司建立初期，是普通的小額貸款公司，因面臨名單獲取量不足，無法在小額貸款的產業中脫穎而出，而決定與宥豪合作。

GS執行策略:

• 客戶痛點 : 品牌剛創立，無法在競爭激烈的小額貸款產業中脫穎而出。
• 解決方案：協助客戶找到新的市場定位，有效提升總名單量。
  市場上較少人在做女性貸款，宥豪利用此項優勢為客戶打造全新的品牌定位，讓客戶從小額貸款的市場中脫穎而出。

• 客戶痛點 : 整體名單獲取量不足
• 解決方案：透過新渠道開發及優化私訊互動指標，維持ALL名單的整體名單量，提供穩定的名單來源。

以此客戶為例，在與宥豪合作之前，每個月的獲取名單量較不穩定，獲取的名單品質不一，導致每個月的收益不均，在決定與宥豪合作後，透過新渠道開發及優化私訊互動指標，客戶11月至12月每天平均名單量為15-20筆，有效提供穩定的名單量。

可聯繫中的成交率 : 在有效名單中，每十筆就會有一到三筆可執行名單，客戶名單品質較高，進而擁有較高的成交率。

二、建立名單管理表單

       建立名單管理表單可以幫助貸款產業進行精準的行銷策略，透明化客戶來源的同時，更精準的掌握廣告成效幫助客戶蒐集其客戶的基本資訊、興趣偏好、購買歷史等詳細資料，根據收集的數據進行精確的市場分眾，針對不同客戶群體制定不同的行銷策略。

成功案例二、小額貸款

• 客戶痛點 : 沒有統一的名單管理表單，導致客戶資料分散在不同的地方，難以進行有效的數據分析和報告，並無法全面了解客戶行為和需求，根據數據做出正確決策。
• 解決方案：協助其建立名單管理表單，進行數據分析和報告。

透過蒐集到的名單進行名單分析、分類管理，幫助客戶了解自身在哪些產業或是客戶輪廓中佔有較好的成交率，進而改變行銷策略，提升有效名單率，並降低名單成本。

• 名單管理表單

• 客戶輪廓占比圖

名單型廣告公司推薦｜宥豪數位行銷，您專屬的成效行銷公司

宥豪數位行銷Growth Strategy是專業的品牌行銷、規劃及營運策略佈局團隊，提供全媒體策略佈局規劃，結合營運策略、行銷企劃、業務執行的一條龍整合服務，宥豪數位行銷更導入數據科技為企業賦能，讓每一個營運決策、行銷活動背後都有客觀的數據資料支持。

透過佈局「數據化營運」與「銷售活動策略」預判成效好壞並確實達到實質效益，讓每一項預算都花在刀口上，是企業全面整合內部資源、實踐數位轉型，啟動事業成長動能的最佳解決方案。

更多數位行銷、品牌營運策略資訊，歡迎透過官網聯絡我們，將由專人提供諮詢服務。

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一、什麼是貸款行銷

貸款行銷是金融機構或企業為推廣貸款產品或服務而採取的行銷策略和活動，包括利用各種媒體和渠道進行廣告投放及品牌曝光，如：金融知識網上的銀行展示廣告、通過SEO優化提高用戶在搜尋「車貸」時，貸款企業網站於引擎中的排名、在Facebook根據過往成交受眾輪廓投放區域性的信貸廣告…等。

無論是哪種類型的行銷策略，貸款行銷的最終目標，皆是建立品牌知名度、提高產品銷售量、吸引理想的客戶群體、提高客戶轉化率。

二、貸款業常見的行銷方式

1. 廣告行銷

廣告行銷為貸款業最常見且有效的行銷方式，貸款業者可以透過廣告向潛在客戶推廣貸款產品和服務，提高品牌曝光度，吸引更多客戶，並根據投放數據及廣告成效調整投放策略及素材優化，以達成轉換目標，以下介紹3大類最常見的貸款廣告行銷方式：

a. 線上廣告：

1. 搜尋引擎廣告（SEM）：

   在Google Ads等搜尋引擎上投放與貸款相關的高搜尋量關鍵字廣告，例如“個人貸款”、“房貸利率”等，並將這些關鍵詞整合到網站內容中，當用戶輸入特定關鍵詞時，搜尋引擎將在網頁排名最上方顯示廣告。

2. 社交媒體曝光廣告：

   在Facebook、Instagram、LinkedIn等社交媒體平台上投放曝光廣告，並根據用戶的興趣、行為和人口統計信息進行定位，用戶將在點擊廣告後跳轉至企業官方網站連結。例如，LinkedIn主要用戶是專業人士、企業家，在受眾設定上可以精確地定位到特定職業、行業、公司規模和職位等。因此，於LinkedIn投放商業貸款廣告，有高機率可直接面對具決策權的高層管理人員或企業主，獲得高價值客戶的可能性較其他平台來得高。

3. 成效型私訊廣告：

   在Facebook、LinkedIn等社交媒體平台上投放私訊廣告，屬於社交媒體廣告的一種，與曝光廣告的主要差異在於用戶點擊廣告後可通過即時訊息平台（如LinkedIn InMail和Facebook Messenger）傳送訊息，業務將直接與潛在客戶進行個性化溝通，提高互動率和轉化率。例如，財務顧問公司在Facebook上投放財務諮詢服務廣告，客戶點擊廣告後在Messenger上直接與財務顧問公司業務建立一對一即時諮詢並完成簽約。此類廣告投放雖能對特定人群進行精準投放，但個性化的特性，貸款業務將佔據影響成交率70%的主因。

b. 線下廣告：

1. 電視廣告：

   在電視節目上根據廣告目標，選擇最佳投放時段、頻道播放廣告，觸及大量觀眾，提高品牌知名度。例如：某貸款公司為提高信貸產品的可信度，在財經新聞時段投放金融專家代言廣告，介紹其信貸產品低利率和靈活還款計劃的特色，並以專家的信任背書提高產品的可信度。

2. 廣播廣告：

   在廣播電台上，根據廣告目標、受眾的特徵，選擇合適的廣播頻道和節目時段，廣播廣告時間通常很短，設計廣告腳本時需確保能夠在短時間內傳達關鍵信息，並具備明確的產品優勢和行動呼籲。例如：某金融企業針對上班族群在早晚交通高峰投放最新房貸產品廣告，「房屋首付喘不過氣？讓我們替您分擔！全新低利率房屋貸款方案，立即撥打123-4567了解更多，或訪問我們的網站www.example.com。輕鬆實現買房夢想！」

3. 贊助內容：

   在網絡上或電子媒體上贊助有關財務管理、房地產購買等與貸款相關的內容，利用內容的自然吸引力，提高品牌曝光度和信任度。例如：eg銀行贊助智慧理財的podcast節目，主持人便會在節目中穿插貸款贊助內容廣告，「本期podcast由eg銀行贊助，邀請知名理財專家和我們分享如何通過房貸和再融資優化財務狀況！若你也對貸款有需求的話，eg正在推行專屬貸款優惠，立即訪問www.example.com，了解更多詳情。」

c. 搜尋引擎優化（SEO）：

1. 搜尋引擎優化（SEO）：

   與搜尋引擎廣告（SEM）不同，搜尋引擎優化（SEO）的主要目的是增加網站的可見性和自然流量（即不需付費的流量），提高網站在搜尋引擎結果頁中的排名。例如：某房貸金融針對高流量房屋貸款關鍵字“房屋貸款利率”、“如何申請房屋貸款”撰寫詳細的教學文章和指南。搜尋引擎在對網站內累積的內容進行評估後，認為其符合用戶搜尋需求並具備較高品質的結果，於是在搜尋房貸相關關鍵字時，此房貸金融的網站出現在搜尋結果的前三位，來自自然搜索的潛在客戶數量上升，並轉化為具體的房屋貸款申請。

2. SEO vs. 線上廣告：

   SEO 依賴自然搜尋流量，雖需要較長時間來看到成效，但一旦取得成果，影響通常是持續且持久的。線上廣告則依賴付費流量，雖可以快速看到效果，但一旦停止投放，流量也會立即減少。而最佳的數位行銷策略通常是結合SEO 和線上廣告，以SEO 提供穩定的自然流量，線上廣告補充即時流量需求，特別是在推廣新產品或活動時。

2. 電話開發行銷

電話開發行銷（Telemarketing）於貸款業務中尤為重要，因為它能夠直接接觸潛在客戶、建立信任關係、即時回應客戶需求、提高轉化率並收集有價值的市場反饋，比起電子郵件或社交媒體等間接方式更具有親和力和即時性。那究竟如何設計一套專業的貸款業務話術？貸款銷售的電話開發行銷有什麼主要策略和注意事項呢？實踐以下步驟讓電話行銷成功率大幅上升！

a. 主要策略：

• 精準定位：鎖定目標客戶群體，使用數據分析和市場調研來確定潛在客戶的特徵和需求，例如：新創企業主需要創業基金、二手屋收購主需要房屋修繕貸款等。
• 話術腳本：設計詳細的話術腳本，涵蓋各個通話階段，包括開場白、產品介紹、處理異議和結束語，並進行話術培訓，確保銷售人員熟練掌握並能靈活應對客戶問題。
• 持續跟進：制定跟進計劃，記錄每次通話的結果，跟進有意向但尚未決定的客戶，並通過電子郵件或再次撥打電話，持續與客戶保持聯繫，直到達成銷售目標。

b. 電銷開發注意事項：

• 法律法規：確保所有電話開發活動符合法律法規，例如：《查詢管理辦法》不撥打無需通話名單上的電話。
• 禮貌和尊重：始終保持禮貌和專業，無論客戶是否有興趣，都應表現出對客戶的尊重。
• 時間管理：避免在不合適的時間撥打電話，如凌晨或深夜，並根據客戶的反饋調整通話時間。
• 資料保護：確保客戶的個人信息和數據安全，遵守《個人資料保護法》以及《通訊保障及監察法》。

c. 貸款業務技巧分享：

1. 專業知識：深入了解不同類型的貸款產品、利率、還款方式、條款和條件等金融知識，以便能夠清楚、準確地向客戶解釋和提供建議。
2. 客戶需求分析：仔細聆聽客戶的需求和目標，了解他們的財務狀況、風險承受能力以及對貸款的期望，以便提供符合其需求的定制化解決方案。
3. 建立信任：通過專業知識和溝通技巧，建立與客戶之間的信任關係，讓客戶感到放心並願意與你合作。
4. 清晰溝通：以簡單明瞭的語言向客戶解釋貸款產品的利弊，條款和條件，確保客戶充分理解並做出明智的決定。
5. 客戶教育：向客戶提供有關貸款的教育和建議，讓他們了解貸款對其財務狀況的影響，以及如何合理利用貸款來達到其目標。
6. 解決問題：在處理貸款申請過程中，隨時準備應對可能出現的問題和挑戰，並積極尋找解決方案，以確保貸款交易順利進行。
7. 良好的時間管理：有效地安排和管理時間，及時跟進客戶的需求，快速處理貸款申請和相關文件，以提高客戶滿意度和交易效率。
8. 建立網絡：積極擴展人脈和建立良好的業務關係，包括與房地產經紀人、律師、會計師等業內專業人士建立合作關係，以擴大客戶群和業務來源。

（更多業務必備小技巧：如何有效運用業務名單建立客戶關係，你不可不知道的業務必備小技巧！）

d. 貸款話術與情境分享：

1. 開場白－問候和自我介紹、簡述通話目的：

   「您好，張女士，我是ABC貸款公司的小戴，公司目前推出多項低利率貸款方案，今天撥打這通電話，是希望能了解您的財務需求，看我們的貸款產品是否能幫助到您。」

2. 建立聯繫－了解客戶背景：

   「請問您目前有在考慮申請貸款嗎？是否已有房貸或車貸？」

   「您是否有任何特定的資金用途，例如房屋修繕、業務擴展或是其他需求？」

6. 引導問題：

   「您之前有過貸款的經驗嗎？大概是怎樣的一個過程呢？」

   「您最關心的是貸款的哪個方面呢？利率、還款期或是其他方面？」

7. 產品介紹－介紹產品特點：

   「我們的個人信用貸款不需要任何擔保物，您不需要提供房產或其他資產作為抵押。」（信貸話術範本）

   「銀行透支額度最高可達您公司月營業額的20%，讓您在需要時輕鬆獲得資金支持。」（企業貸款話術範本）

8. 強調優勢和利益：

   「選擇我們的貸款，最短1天內即可放款，無須久候。」

   「我們的客戶服務團隊會全程跟進，確保您的貸款申請順利進行。」

9. 處理異議－應對常見異議：

   以信貸業務為例，分享以下常見異議應對技巧：

   擔心還款壓力過大或還款期限不合適：「我們的目標是讓您的財務壓力最小化，方案可以根據您的財務狀況設計還款期限，確保每月的還款金額合理且可負擔。如果您需要更長或更短的還款期限，我們可以安排一次會面討論最合適的方案。請問您近日是否有方便的時間段呢？。」

   擔心申請被拒絕或影響信用記錄：「我們會根據您的財務狀況和信用評分進行評估，並且確保每位客戶都能獲得公平的申請機會。即使申請未能批准，也不會對您的信用記錄造成負面影響。我們尊重每位客戶的隱私和個人資訊安全，所有申請過程均遵循相關法律法規。」

10. 呼籲行動－引導下一步：

    「為了更好地了解您的需求，並為您制定最合適的貸款方案，我們可以安排一次會面嗎？」

    「我可以幫您立即進行預審，這樣您可以更清楚地了解您能獲得的貸款額度。」

11. 確認後續步驟＆跟進狀況：

    「我們會在這周內聯繫您，跟進您的貸款進展，請問您這周哪個時間段方便聯繫呢？」

（更多貸款電銷話術技巧：貸款電話究竟該怎麼打？ 讓你成功率大幅提升的業務人員電銷話術技巧！）

三、GS 的貸款行銷服務優勢

GS貸款行銷主打成效型行銷廣告以及行銷導客顧問服務，迄今已協助近百家貸款企業於市場站穩腳步。若您也有以下廣告成效操作問題、不明白對業務有效的「客戶名單開發」到底是什麼？

（聯絡我們 為您一次解決行銷與業務的困擾）

成效型行銷廣告：

• 數據化追蹤消費者行為，清楚判別廣告的「時段/素材/受眾設定」所反應的即時成效，並依結果優化整體結構，確保所付出的每一筆行銷預算，都有所回報。
• 建置獨立廣告帳戶，測試操盤邏輯，專案期間設定測試指標、測試數量。搭配成效型的受眾、素材面分析，逐步拉高成效型廣告比例，並依測試結果進行優化。
• 建立績效決策樹，分析潛在的投廣瓶頸，事前設計解決方案，明確把握加減投放預算、換素材的時機。讓廣告擁有完整的學習週期，不用走走停停影響成效。

行銷導客顧問：

• 建置完整的客戶來源分析與客戶行為追蹤，追蹤監控 4 大面向：「客戶名單」、「有效客戶」、「預約」、「成交」，破解名單品質不佳的原因。
• 客戶名單開發過程中，若發生大量過件、掉件率，藉由「斷點分析」深入了解問題所在；找到問題的根源，及時遏止名單流失。
• 業務除了資歷，還有專長項目、個人風格等不同差異！藉由分析業務團隊的專長、強項產品，與來客需求偏好對焦，精準 Match 資源促成成交。
• 對A產品沒興趣的人，可能就是B產品的愛好者！根據各項產品性質，對焦適合的陌開方式、客戶名單開發、適合搭配的業務與推銷模組。

四、成功案例分享

客戶公司為已有一定規模的貸款金融公司，因面臨客戶名單品質持續下降、投入大量預算卻無法判斷報酬率以及每位業務成交率差距過大的問題，而選擇與GS合作行銷導客顧問服務。

GS則透過四個月的數據基礎建置、成效輪廓釐清以及成效測試，執行三大面向策略：

• 策略一、以有效名單為目標監控廣告，調整各渠道、素材預算分配。
• 策略二、數據化精算不同名單來源的投資報酬率，根據高成效渠道進行加碼增量。
• 策略三、明確化名單各階段流程，針對成交段點與業務問題進行改善。

客戶在與GS合作第六個月時，單月預算從85萬上升至140萬，共上升64%，單月毛額25萬上升至112萬，上升348%，整體ROI從1.3上升至1.8，提高38%。

宥豪數位行銷Growth Strategy透過佈局「數據化營運」與「銷售活動策略」預判成效好壞並確實達到實質效益，讓每一項預算都花在刀口上，是企業全面整合內部資源、實踐數位轉型，啟動事業成長動能的最佳解決方案。

更多數位行銷、品牌營運策略資訊，歡迎透過官網聯絡我們，將由專人提供諮詢服務。

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「陌生開發」是業務工作重要的一環，而良好的陌生開發名單不僅可以大幅提升銷售轉化率，同時也能降低營銷成本，為企業創造可觀的收益。然而，要如何判斷什麼是好名單？又該如何獲取這些高效名單呢？以下將深入探討業務名單的奧秘，並分享數位行銷在名單取得上的優勢。

為什麼業務需要陌生開發名單？

沒有名單的業務，就如沒有地圖的探險，只能在茫茫商海中摸索前行，浪費時間、精力、資源，卻難以找到正確的方向，而擁有精準的電話開發名單，就如同擁有一份詳細的地圖，指引您高效鎖定潛在客戶、降低銷售成本、維護客戶關係，最終實現業務成功。

• 精準鎖定潛在客戶：透過名單，可以精準定位對產品或服務感興趣的潛在客戶，將有限的精力和資源投入到最有價值的客戶群體中，提高行銷率，降低行銷成本。
• 維護客戶關係：定期與客戶聯繫，了解他們的需求和反饋，提供售後服務和增值服務，從而提升客戶滿意度和忠誠度，打造持久而穩定的客戶關係。
• 陌生開發名單不僅是獲取新客戶的利器，也是維護客戶關係的寶貴資產。

如何判斷什麼是有效的業務名單

業務名單是業務的燃料，就像汽車需要汽油才能運行一樣，企業需要業務名單才能產生銷售額。有效的業務名單可以幫助企業將產品或服務推銷給正確的人，從而提高銷售額。

• 目標客群的相關性：名單中的潛在顧客與產品或服務具有高度相關性及興趣，並且有能力購買。此項可於通過分析產品或服務的特性、目標市場和競爭對手來確定目標客群。
• 資料的完整性：名單應該包含完整的聯絡資訊，包括姓名、職稱、公司、電子郵件地址、電話號碼等。才能夠有效地聯繫到潛在客戶。
• 資料的準確性：名單中的資料應該是準確和最新的。不準確的資訊會導致浪費時間和資源，並需要定期更新名單，以確保其新鮮度。
• 來源的可靠性：名單應該來自可靠的來源。可以通過透過廣告投放取得名單、參加行業活動、舉辦網路活動等方式來獲取電銷名單。

常見的取得客戶名單來源

業務名單是業務工作的基礎，透過名單可以鎖定目標客戶，進行精準行銷。
如何取得客戶名單卻是許多業務人員的一大難題。以下有幾種常見的取得客戶名單來源：

1. 行銷活動：舉辦線上或線下的行銷活動，如網路研討會、展覽會、促銷活動等，可以吸引潛在客戶參與並留下聯絡資料。
2. 透過廣告投放取得名單：從廣告投放中的點擊可以快速判斷大量潛在客戶的特性，以專攻特定客戶。
3. 免費索取資料、工具 : 例如【20xx年xx產業最新趨勢報告】、【免費xx行銷工具一個月試用】，有需求的客群就會留下電子郵件，藉此獲得潛在客戶名單。
4. 合作夥伴和推薦：與相關產業的合作夥伴合作，透過互相推薦的方式，可以獲得對方的客戶名單列表。
5. 直接接觸：直接拜訪潛在客戶，介紹產品或服務並搜集他們的聯絡資訊。

為什麼使用數位行銷方式取得有效電話名單率最高

企業可以透過多種方式取得客戶名單，但為什麼使用數位行銷方式取得有效電話名單率最高？只因數位行銷具有以下優勢：

1. 廣泛的受眾覆蓋：透過各種數位媒體通路（如網站、社交媒體、電子郵件等）觸及廣泛的客戶，增加獲取有效電話名單的機會。
2. 目標定向：根據特定標準（如地理位置、興趣、行為等）定向投放廣告，以確保訊息傳達給最具潛力的目標受眾，提高電話名單的有效性。
3. 數據分析和優化：提供豐富的數據分析工具，可以追蹤和評估行銷活動，並透過分析數據，了解哪些策略和渠道帶來最高的電話名單轉換率，進一步優化您的行銷策略。
4. 互動和個人化：通過互動和個人化的方式與潛在客戶互動，可以增加與潛在客戶的接觸，提供更多機會搜集他們的聯繫資訊，包括電話號碼。
5. 數位行銷工具：數位行銷提供各種工具和平台，幫助企業搜集和管理電話行銷名單，這些工具可以自動化和簡化名單搜集的過程，提高效率和準確性。

名單廣告案例分享｜宥豪數位行銷，您專屬的名單廣告公司

某貸款公司因品牌新成立，知名度及信任度不足，客戶名單來源不易，獲取成本過高，在預算有限的情況下，無法大量開發名單。

此公司在與GS合作後，從獲取名單到成交名單進行了逐步優化，每筆開發成本由原先的CPL$200降低到CPL$150甚至更低，轉化率由原先的1%增加到1.5%，達到每單成交成本下降 100%，讓每筆花費得到更大的收穫。

宥豪數位行銷Growth Strategy  提供完整的名單廣告服務，並結合品牌行銷、營運策略、行銷企劃、業務執行等一條龍整合服務，宥豪數位行銷更導入數據科技為企業賦能，讓每一個營運決策、行銷活動背後都有客觀的數據資料支持。

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貸款電話怎麼打就是無法成交嗎？貸款業務究竟該怎麼做？我們將從實戰中得出的寶貴經驗整理成懶人包，帶你五分鐘快速了解貸款電銷該怎麼做，讓你的成功率刷刷上升！再也不需要下班和朋友聚會甘苦談啦～

什麼是電話行銷？

電話行銷是企業透過電話向潛在客戶或現有客戶進行聯繫，推廣產品或是服務；通過與客戶的溝通不僅可以維持企業與客戶之間的良好關係，還可以為企業樹立良好行銷。

為什麼貸款需要電話行銷？

透過電話行銷，貸款業者可以即時解答客戶的各種疑問、介紹不同貸款方案，並根據客戶反饋提出最佳建議。同時，也有益於銷售人員透過對方說話時的細微變化，例如：停頓點、語調上揚、語助詞等等，來判斷對方是否明白剛剛的介紹內容？是否對於我們的產品有興趣？以及我們提出的利益對顧客是否具備吸引力？

與客戶透過電話聯繫，比透過網路上的訊息溝通更能傳遞溫度，有利於與顧客快速建立關係，當對方給予信任與肯定時，便能培養長期、穩定的合作。

貸款電話行銷流程

1. 主動介紹公司背景、產品服務
2. 了解客戶的資金需求：
3. 依據客戶需求提出對應的貸款方案
4. 主動邀請客戶留下聯絡資訊
5. 通知結果
6. 後續持續跟追

電話行銷，貸款業務技巧分享

技巧一、如何降低客戶疑慮

最初與客戶聯繫時，客戶可能會因為對產業不夠熟悉、擔心是轉介紹等因素，而對業務人員有所保留，這時候我們可以先利用以下三點，降低他們的疑慮。

• 強調自己有多年經驗
• 分享過往成功經驗
• 找出客戶疑慮點，解決問題！

技巧二、客戶不回覆時，你該怎麼做？

當客當客戶展現對我們的服務感興趣時，我們要持續更追，但如果遇到客戶不回覆的情況，你該怎麼做？

• 主動聯繫客戶
• 客戶不回覆？ 至少主動聯繫五次以上！
• 強調自己全程保密，注重隱私
• 強調可以免費評估，提升吸引力
• 強調急迫性
  

例如：有客戶表示對信貸感興趣，在人員提供相關資訊後，一天內未再回覆，這時你可以主動聯繫！
範例：您好，您前幾天有詢問信貸相關服務，目前是否已成功辦理呢？若還未辦理完成的話，有相關疑問或想了解的，都可以與我們免費評估喔！問到滿意、安心，再開始辦理！不會先收任何代辦費，任何諮詢都是免費、保密的，您若有需求我可以安排您跟我們的業務經理進行諮詢！

電話行銷成功率？電話行銷人員甘苦談

貸款電話行銷成功率70%取決於業務！從全渠道取得的有效名單中，客戶主要會分成兩類：

• 積極型：這類型客戶通常對產品或服務有明確的需求或興趣。他們往往會表現出開放的態度，積極回應業務的訊息，甚至主動向業務了解更多相關資訊來幫助他們做出決定。這些客戶可能已經有初步了解過貸款，或在過去曾經已與公司有過互動。對於這類型的客戶，業務應提供詳細的產品服務，強調其優勢並提供專業意見，快速回應他們的疑問和顧慮。
• 消極型：這類型的顧客，大多沒有急迫需求，並且對此產業不熟悉，因此往往在第一次接觸業務時表現出抗拒，可能不願詳細討論或直接拒絕。這時業務必須持續主動聯繫，並且使用上述的貸款電銷技巧，降低客戶的防備提升客戶對公司的信任度。

貸款行銷搭配數位行銷服務

GS至今已為無數貸款客戶提供顧問服務，透過教授貸款業務技巧、貸款話術、分析客戶名單、業務成交紀錄等，用數據化的方式尋找取得名單到成交過程中的關鍵斷點，幫助企業長期提高貸款銷售的成交率。

• 追蹤名單來源：導入UTM，全渠道追蹤名單來源。
• 名單流程分析：從廣告、全渠道統整名單來源，將名單分為五階段：取得名單、聯繫、資料準備、送件、成交，從中尋找斷點。
• 名單數據分析：追蹤全名單、有效名單量及成本變化，優化名單成本。
• 業務數據分析：分析業務成交率、商品成交分析、業務管理會議導入，分配客戶名單給對應的優勢業務，提升轉換率。
• 業務KPI規劃：依照業務數據分析出的結果，規劃個別業務後續拓展產品方向或客群、產業方向
• 成效測試優化：分析以往優化後的數據變化，找出行銷流程中的弱點，再做進一步的優化。

GS 的成功案例

貸款產業是指向銀行、壽險公司、郵局等金融機構外私人借款的借貸單位，因為審核寬鬆、過件率高、申請流程簡單，且不會在聯徵中心的信用報告上留下紀錄，因此適合沒有薪資轉帳證明、工作收入不穩定或是收支負債比過高的族群。

貸款產業服務多元，提供每項服務的目標客群都不相同，且重疊性不高，因此這類產業在銷售方面的瓶頸在於如何精準地打到目標受眾。

GS 成功案例、小額貸款公司

客戶公司建立初期，是普通的小額貸款公司，因名單獲取量不足，而無法從小額貸款的產業中脫穎而出，然而品牌卻在與GS合作後重新在市場上站穩腳跟！我們究竟做了什麼？

1. 打造全新品牌定位：GS透過數據分析，協助客戶找到市場缺口，以女性貸款為新的市場定位，成功讓客戶從貸款市場中脫穎而出！
2. 提升總名單數：GS透過新渠道開發及優化私訊互動指標，維持ALL名單的整體名單量，客戶11月至12月每天平均名單量為15-20筆，有效提供穩定的名單數量，在有效名單中，更是每十筆就會有一到三筆可執行名單，成功提高成交率！

名單型廣告公司推薦｜宥豪數位行銷，您專屬的成效行銷公司

宥豪數位行銷Growth Strategy 專精於成效型廣告投放，服務的貸款項目廣泛，如：小額借貸、汽機車貸款、商品貸款、房貸、信貸等。在廣告投放前，GS會針對客戶公司做競品產業分析，並針對每家公司的優勢、主力服務產品執行名單型廣告的精準投放。

名單型廣告能夠根據用戶的行為數據、地理位置、興趣愛好等，進行精確定位，確保廣告訊息能夠發送給我們的目標用戶，而這類廣告成功蒐集到的有效名單通常對於產業有一定的認識，亦或者對服務有一定需求，因此具有較高的互動性，不論是在電話聯繫或私訊回覆的銷售上都較陌生開發的成功率高，可以有效降低開發成本。

GS名單型廣告顧問服務更是可以深入地解決業務端的執行問題！我們為客戶提供私訊回覆優化、業務陪跑訓練、業務名單分配等客製化服務，找出客戶無法成交的痛點，並針對問題進行優化，提升來客數以及成交率！

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